Yleiskuvaus

Pikatoiminto-painikkeen avulla agentit voivat päivittää valitun joukon attribuutteja datacardilla ilman, että heidän tarvitsee selata kaikkia attribuutteja täydessä muokkaustilassa. Ylläpitäjänä voit konfiguroida yhden Pikatoiminto-painikkeen per mallipohja, valiten mitä attribuutteja se tuo esiin ja missä järjestyksessä.

Painikkeen käyttöönotto ja konfigurointi

Pikatoiminto konfiguroidaan suoraan datacardilta Agent UI:ssa, ei Template Managementista. Sen konfigurointi millä tahansa datacardilla soveltaa sen automaattisesti koko mallipohjaan — jokainen kyseisestä mallipohjasta rakennettu datacard näyttää saman Pikatoiminto-painikkeen.

1. Avaa mikä tahansa datacard, joka on rakennettu mallipohjasta, jota haluat konfiguroida (esimerkiksi tiketti).
2. Klikkaa datacardin "lisää toimintoja" (kolme pistettä) -kuvaketta. Vain käyttäjät, joilla on ylläpitäjän oikeudet, näkevät Pikatoiminto-konfiguraatiovaihtoehdon täällä.
3. Avaa Pikatoiminto-konfiguraatio kyseisestä valikosta.
4. Ota Pikatoiminto-painike käyttöön.
5. Anna painikkeelle nimi (enintään 25 merkkiä). Tämä nimi näytetään agenteille Agent UI:ssa.
6. Valitse attribuutit, jotka painikkeen tulisi tuoda esiin. Vähintään yksi attribuutti vaaditaan.
7. Järjestä valitut attribuutit tarpeen mukaan uudelleen — tämä järjestys on se, jonka agentit näkevät ponnahdusikkunassa.
8. Tallenna muutoksesi.

Huom: Koska Pikatoiminto konfiguroidaan mallipohjaa kohden, ei datacardia kohden, muutoksesi koskevat jokaista kyseisestä mallipohjasta rakennettua datacardia — ei pelkästään sitä, joka sinulla oli auki.

Tuetut attribuuttityypit

Attribuutteja, jotka voit tuoda esiin, rajoittavat datatyyppi, handler ja konfiguraatio:

• Tuetut datatyypit: String, Number (kokonaisluku tai desimaali), Text (mukaan lukien rich text), Date, Date/time, Reference, Back-reference, External reference. Sekä yksi- että monivalintaiset attribuutit ovat tuettuja, samoin kuin staattiset attribuutit.
• Ei tuettu: Embedded reference
• Näkyvyys: attribuutin on oltava asetettu tilaan "Always visible" tai "Visible in edit only." Piilotetut ja vain katseltavat attribuutit eivät koskaan näy valitsimessa.
• "Enable if" -logiikka: attribuutit, joilla on ehdollinen näkyvyys ("Enable if" -säännöt), suljetaan pois.
• Reference-lisäosat: Reference-attribuutti suljetaan pois, jos siinä on käytössä "Transform button"- tai "Reference search window" -vaihtoehto.
• Handlerit: Default-handler (tavallinen string/number/date/reference) sekä seuraavat attribuutit ovat tuettuja: Expression, MailTo, DatacardHiddenState, FileUpload, ValueButton, Validator, TextNote ja ExternalLinkParameters.

Jos attribuutti lakkaa täyttämästä näitä ehtoja sen jälkeen, kun painike on konfiguroitu (esim. sen handler tai näkyvyys muuttuu), se poistetaan hiljaisesti painikkeesta seuraavalla käyttökerralla — mitään varoitusta ei näytetä, joten tarkista painikkeen konfiguraatio sen jälkeen, kun olet muuttanut mitä tahansa sen attribuuteista.

Huom: Pikatoiminto-painike on saatavana vain uudessa Agent UI:ssa — ei klassisessa käyttöliittymässä eikä mobiilissa.

Käyttöoikeudet

Pikatoiminto-painike noudattaa samoja käyttöoikeuksia kuin normaali muokkaustila. Attribuutti, jota agentti voi vain lukea, näytetään ponnahdusikkunassa vain luku -tilassa; attribuutti, johon agentilla ei ole lainkaan pääsyä, on piilotettu. Jos agentilla ei ole pääsyä yhteenkään painikkeen valituista attribuuteista, itse painike on piilotettu.

Käyttö

Pikatoiminto-painikkeen klikkaaminen avaa ponnahdusikkunan, joka näyttää vain valitsemasi attribuutit, ja asettaa datacardin taustalla muokkaus-tilaan. Jos Pikatoiminnossa käytetyillä attribuuteilla on olemassa olevia arvoja, myös ne näytetään. Arvojen muokkaaminen täällä ei tallenna niitä välittömästi — Update-painikkeen klikkaaminen ponnahdusikkunassa soveltaa muutoksesi datacardin muokkauslomakkeeseen; sinun on silti klikattava datacardin omaa Save-painiketta jälkikäteen tallentaaksesi ne todella pysyvästi. Cancel-painikkeen klikkaaminen ponnahdusikkunassa hylkää pikatoimintomuutoksesi; jos kortti ei ollut jo muokkaustilassa ennen ponnahdusikkunan avaamista, se myös poistuu kokonaan muokkaustilasta — mutta jos muokkasit korttia jo valmiiksi, muut, tähän liittymättömät muutoksesi säilyvät koskemattomina.