Dodawanie odniesień do kart danych

Odniesienia na kartach danych służą do łączenia się z powiązanymi elementami, np. kojarzenia incydentu z konkretnym elementem sprzętu lub oprogramowania w systemie. Oto jak dodać odniesienia:

1. Na karcie danych, którą edytujesz, przejdź do pola odniesienia. Zacznij wpisywać słowo kluczowe powiązane z kartą danych, do której chcesz się odwołać.
2. Podczas wpisywania pojawi się menu rozwijane z propozycjami pasującymi do wyszukiwanego terminu.
3. Jeśli jest to możliwe, najedź kursorem na element na liście rozwijanej. Powinno pojawić się okno dialogowe ze szczegółowymi informacjami o sugestii, które pomogą Ci potwierdzić, czy jest to właściwe odniesienie.
4. Jeśli nie możesz znaleźć karty danych, do której chcesz się odwołać, a masz uprawnienia do jej tworzenia, możesz wybrać opcję „Utwórz nową”, zazwyczaj znajdującą się u góry menu rozwijanego. Umożliwi to utworzenie nowej karty danych, do której chcesz się odwołać.
   1. Ta opcja nie jest dostępna w interfejsie użytkownika Agent .

Zarządzaj polami wielowartościowymi:

Jeśli pole odniesienia pozwala na wprowadzenie wielu wartości, wybrane wartości zostaną wyświetlone poniżej menu rozwijanego. W razie potrzeby możesz dodać wiele odniesień, powtarzając proces wyszukiwania i wybierania dla każdego nowego odniesienia.

Uwaga: Możliwość wyświetlania bardziej szczegółowych informacji w wyskakujących okienkach (jak w kroku 2) oraz tworzenia nowych kart danych (jak w kroku 3) to funkcje zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności użytkownika. Umożliwiają one szybką weryfikację i dodawanie nowych, powiązanych informacji bez konieczności opuszczania bieżącego procesu.

Ważne jest, aby zadbać o dokładność i aktualność odniesień, aby zachować integralność danych w systemie. Jeśli zauważysz, że często musisz dodawać nowe karty danych, których jeszcze nie ma w systemie, warto rozważyć przegląd procesu wprowadzania i zarządzania danymi, aby sprawdzić, czy istnieją sposoby na usprawnienie i ulepszenie tego przepływu pracy.

Odniesienia w interfejsie użytkownika nowego Agent

W interfejsie Agent nieznacznie zaktualizowano układ graficzny:

Dodawanie wpisu do dziennika pracy

Aby dodać nowy wpis do dziennika pracy:

1. Kliknij odpowiedni przycisk, który otwiera pole dziennika pracy.
2. Wpisz nowy wpis w tym polu.
3. Po zakończeniu wpisu kliknij przycisk „Opublikuj”, aby dodać go do dziennika. Twoja nazwa użytkownika i aktualna data zostaną automatycznie zapisane wraz z nowym wpisem.

Podświetlanie wpisu w dzienniku zadań:

Po opublikowaniu wpisu możesz kliknąć ikonę gwiazdki, aby go wyróżnić. Dzięki temu wpis będzie się wyróżniał na liście, wskazując, że jest szczególnie ważny lub wymaga uwagi.

Uwaga: wpisu w dzienniku pracy nie można edytować po opublikowaniu, co zapewnia niezmienioną historię prac.
Ikona gwiazdki służy do wyróżniania wpisów na liście, co ułatwia ich identyfikację.
Korzystanie z tych funkcji pozwala na przejrzyste i zwięzłe rejestrowanie działań, aktualizacji i ważnych notatek, do których użytkownicy mający dostęp do dziennika pracy na karcie danych mogą łatwo uzyskać dostęp.

Wpis w dzienniku pracy w nowym interfejsie Agent

W interfejsie Agent nazwa dziennika pracy została zmieniona na „Komentarze wewnętrzne”, a wyróżnianie wpisów w dzienniku pracy działa teraz po oznaczeniu ich jako nieprzeczytanych (poniższy komentarz Albrechta Petera jest nieprzeczytany, a ta sama ikona jest wyświetlana obok nagłówka komentarzy wewnętrznych):

W przeciwnym razie funkcjonalność w interfejsie Agent pozostaje taka sama.

Zarządzanie wiadomościami e-mail w ramach karty danych

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail:

Wiadomościami e-mail dotyczącymi konkretnego problemu można zarządzać bezpośrednio z poziomu karty danych. Wiadomości przychodzące są oznaczone symbolem koperty na liście.

Sekcję e-mail karty danych można rozwinąć do osobnego okna, klikając ikonę w prawym górnym rogu.

Obsługa statusu przeczytane/nieprzeczytane:

Po otwarciu wiadomości e-mail symbol koperty zniknie z listy, a żółta ikona gwiazdki zmieni kolor. Aby oznaczyć wiadomość jako nieprzeczytaną, kliknij gwiazdkę.

Po kliknięciu nieprzeczytanego e-maila i otwarciu go w widoku szczegółowym, zostanie on zaktualizowany do odczytu. Działa to również w przypadku odrzucania i usuwania wiadomości e-mail.

Tworzenie nowego e-maila:

Kliknij „Nowa wiadomość”, aby napisać nową wiadomość e-mail dotyczącą problemu. Jeśli dostępnych jest wiele szablonów wiadomości e-mail, wybierz najbardziej odpowiedni z menu rozwijanego „Nowa wiadomość”.

Domyślnie adres e-mail klienta będzie wypełniany w polu „Do”. Możesz dodać nowych odbiorców lub usunąć istniejących. Aby wyświetlić dodatkowe opcje nagłówka wiadomości e-mail, takie jak „DW” i „UDW”, lub edytować temat, kliknij „Pokaż wszystkie pola nagłówka”. Pamiętaj, że przewijanie jest możliwe, jeśli książka adresowa podaje dużo wartości podczas pisania w polach „Od”, „Do”, „Do”, „DW” lub „UDW”.

Użyj przycisku „Dodaj plik do tej wiadomości e-mail”, aby załączyć pliki do wiadomości. Możesz również przeciągnąć pliki do obszaru „Przeciągnij i upuść tutaj”, aby załączyć je do wiadomości e-mail. Obrazy można dodawać do wiadomości e-mail, kopiując je i wklejając bezpośrednio z schowka komputera. Załączniki są wyświetlane w sekcji załączników w edytorze wiadomości e-mail.

Wiadomości e-mail w nowym interfejsie Agent

W interfejsie Agent nieznacznie zaktualizowano układ graficzny:

Załączniki plików w kartach danych

Sekcja załączników służy do konsolidacji wszystkich powiązanych plików, w tym tych otrzymanych jako załączniki e-mail. Możesz przesłać dodatkowe pliki, klikając przycisk „Wybierz plik do przesłania” lub korzystając z funkcji „przeciągnij i upuść”.

Jeśli istnieją pliki, które nie są potrzebne, możesz je usunąć, klikając „X” obok wpisu dotyczącego pliku.

Załączniki plików w nowym interfejsie Agent

W interfejsie Agent nieznacznie zaktualizowano układ graficzny: