Vorlagenverwaltung
Vorlagen stehen an der Spitze der ESM-Datenmodellhierarchie und definieren die in Datenkarten enthaltenen Informationen.
Als Administrator mit der Berechtigung „Vorlage bearbeiten“ können Sie Vorlagen in Ihrer ESM-Lösung in der Vorlagenansicht bearbeiten. Die Berechtigung „Vorlage bearbeiten“ gewährt jedoch nicht automatisch Zugriff auf Datenkarten, da der Zugriff durch Ordner-, Vorlagen- und Attributberechtigungen eingeschränkt werden kann. Für den Zugriff auf Ordner, die Anzeige von Vorlagen und deren Attribute sind separate Berechtigungen erforderlich.
Wichtiger Hinweis
Stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktuelle Sicherungskopie der ESM-Datenbank verfügen, bevor Sie Änderungen an Vorlagen vornehmen. Änderungen an Vorlagen, Klassen und Attributen wirken sich direkt auf die in der ESM-Datenbank gespeicherten Daten aus.
Im Vorlagenstrukturbereich stellen die Symbole „Organisation“ und „Benutzer“ Vorlagen dar, die in verschiedenen ESM-Modulen verwendet werden. Das Symbol „Organisation“ kennzeichnet Vorlagen zum Speichern von Informationen über Kundenunternehmen und Kontaktpersonen, während das Symbol „Benutzer“ Vorlagen zum Erstellen von Benutzerkonten umfasst.
Der Ordner „System“ in der Vorlagenstruktur ist ausschließlich für den Root-Benutzer zugänglich und enthält wichtige Vorlagen, die für die Funktionalität von ESM erforderlich sind. Seien Sie beim Umgang mit dem Ordner „System“ äußerst vorsichtig, da das Ändern dieser Vorlagen zu erheblichen Problemen führen kann.
Warnung
Das Ändern, Hinzufügen oder Löschen von Vorlagen im Ordner „System“ kann schwerwiegende Folgen haben. Es wird dringend davon abgeraten, Systemvorlagen zu ändern.
ESM bietet zwei Arten von Vorlagen: normale und geschützte. Administratoren können normale Vorlagen erstellen und bearbeiten, während geschützte Vorlagen typischerweise von Ihrem ESM-Anbieter bereitgestellt werden. Diese geschützten Vorlagen sind für den Gesamtbetrieb des Systems von entscheidender Bedeutung, wie z. B. die Benutzervorlage, und können nur vom Root-Benutzer auf Codeebene oder hinsichtlich der Modulauswahl und des Schutzstatus geändert werden. Bearbeitbare Eigenschaften geschützter Vorlagen sind möglicherweise nur für Benutzer mit der Berechtigung „Vorlage bearbeiten“ zugänglich.
Jede Vorlage sollte mit einem primären Attribut verknüpft sein, das die daraus erstellten Datenkarten benennt. Beim Verweisen auf andere Datenkarten wird der Name der referenzierten Datenkarte angezeigt. Nach dem Hinzufügen von Attributen zu einer neuen Vorlage ist es wichtig, ein primäres Attribut festzulegen. Vorlagen ohne primäres Attribut sind mit einem roten Ausrufezeichen gekennzeichnet, um anzuzeigen, dass sie nicht identifiziert sind. Ohne primäres Attribut werden die Namen der Datenkarten nach dem ersten für Benutzer zugänglichen Attribut abgeleitet. Dabei hat das erste Attribut der ersten Klasse Vorrang, wenn alle Attribute zugänglich sind.
Weitere Artikel zur Vorlagenverwaltung finden Sie unter:
- Pro bearbeiten
- Verwaltung von Klassen und Attributen
- Vorlagentransformationen
- E-Mail-Benachrichtigungen für Ereignisse
- Metadaten
- Vorlagenerstellung
- Löschen von Vorlagen, Klassen und Attributen
- Importieren, Exportieren und Lokalisieren von Vorlagen
- Anonymisierung der Datenkarte
- Statische Formulare
- PDF-Druck
Um zur Vorlagenansicht zu navigieren, wählen Sie im Hauptmenü „Administration“ und dann „Vorlagen“, wie in Abbildung 1 gezeigt.
Abbildung 1: In der Administrationsoberfläche ausgewählte Vorlagen