Konfiguruj zatwierdzenia dla zamówień
Konfiguruj zatwierdzenia dla zamówień
Ogólny
System ESS2 obsługuje proces zatwierdzania zamówień. W przypadku konieczności zatwierdzenia zamówień, administrator ESM musi go skonfigurować za pomocą wizualnego narzędzia do automatyzacji przepływu pracy.
Aby umożliwić zatwierdzanie, administrator musi dodać węzeł „Zatwierdzanie” do przepływu pracy.
Administrator ESM powinien wybrać opcję „Efecte ESS2” z listy „Zatwierdzenie przez*”. Aby skonfigurować osobę zatwierdzającą, należy wybrać opcję „Dedykowany zatwierdzający” lub „Powiązany lub referencyjny zatwierdzający”.
Po skonfigurowaniu i opublikowaniu przepływu pracy wszystkie karty danych zatwierdzeń utworzone przez ten węzeł zostaną przekierowane do interfejsu użytkownika ESS2 w celu zatwierdzenia. Interfejs użytkownika ESS2 wyświetla karty zatwierdzeń (z kodem szablonu „zatwierdzenie”), gdzie zalogowany użytkownik jest osobą zatwierdzającą, a status karty to „żądana” (kod tej wartości statycznej).
ESS2 pobiera dane z karty danych zatwierdzenia, aby wypełnić listę zatwierdzeń. Do wyświetlenia listy zatwierdzeń używane są następujące ścieżki:
| Pole | Bliższe dane |
| Na prośbę | Zdefiniowane na stronie ustawień samoobsługi „Katalogi i zamówienia”. |
| Poproszono o | Zdefiniowane na stronie ustawień samoobsługi „Katalogi i zamówienia”. |
| Temat |
Zdefiniowane na stronie ustawień samoobsługi „Katalogi i zamówienia”. Uwaga : Wartość „Temat” pobierana jest z tematu zamówienia powiązanego z zatwierdzeniem. |
| Cena |
Atrybut [ngss.order.service.item.attribute] jest definiowany na stronie Ustawienia ogólne samoobsługi, w ustawieniach zamówienia w sekcji „Atrybut elementu usługi”. Atrybut [ngss.catalog.item.price.attribute] jest definiowany na stronie Ustawienia ogólne samoobsługi, w ustawieniach katalogu Pro , w atrybucie „Cena produktu”. Uwaga : Wartość „Cena” jest pobierana ze skopiowanych kart danych pozycji za pośrednictwem zamówienia powiązanego z zatwierdzeniem. |
| Szczegóły zatwierdzenia |
Będzie widoczny jako wiersz poniżej innych ogólnych informacji o zatwierdzeniu. Atrybut zdefiniowany w szczegółach zatwierdzenia definiuje widoczność danych. Należy pamiętać, że typ danych powinien być tekstowy i nie może być edytowany w trybie sformatowanym. Jeśli nie ma danych, nie będą one widoczne dla osoby zatwierdzającej. |
Osoba zatwierdzająca może również zobaczyć dodatkowe szczegóły zamówienia przed podjęciem czynności zatwierdzających.
Aby włączyć dodatkowe informacje dotyczące zatwierdzeń jako administrator:
- Przejdź do strony „Ustawienia ogólne”.
- Zobacz nową sekcję zatytułowaną „Ustawienia zatwierdzania”.
- Dodaj kod atrybutu tekstu z szablonu zamówienia do opcji o nazwie „Szczegóły zatwierdzenia”.
- Typ atrybutu dla pola konfigurowalnego musi być typem tekstowym atrybutu, jeśli opcja tekstu sformatowanego nie jest włączona.
- Kod atrybutu musi znajdować się również w szablonie zamówienia, który jest zdefiniowany w ustawieniach zamówienia.
Należy pamiętać, że jeśli żadna z zatwierdzeń nie ma wartości w polu „Szczegóły”, kolumna musi być ukryta w widoku zatwierdzeń. Należy również pamiętać, że w przypadku nieprawidłowego kodu kolumna „Szczegóły” nie będzie widoczna.
Konfiguracja zatwierdzania od wersji 2025.1
Uwaga: Administratorzy z istniejącą konfiguracją zatwierdzeń nie muszą konfigurować zatwierdzeń, a migracja polega na przeniesieniu konfiguracji do nowego miejsca.
Administratorzy mogą określić w interfejsie użytkownika, które szablony i atrybuty mają być używane do wyświetlania listy zatwierdzeń, dzięki czemu osoba zatwierdzająca ma dostęp do informacji potrzebnych do podjęcia decyzji. Ta funkcjonalność pozwala administratorom określić, które szablony mają być używane do wyświetlania zatwierdzeń w Portalu Samoobsługowym.
W konfiguracji ESS2 wprowadź nową sekcję zatytułowaną „Zatwierdzenia”, w której administrator może określić jeden lub więcej szablonów do wyświetlania zatwierdzenia. Lista dostępnych szablonów jest określona przez Zatwierdzenie (szablon) / Zatwierdzenie dla (szablon odniesienia).
Administrator może określić, czy zatwierdzenia są widoczne na platformie ESS2. Jeśli ta opcja jest włączona, wszystkie zatwierdzenia powiązane z określonym szablonem są wyświetlane w Portalu Samoobsługowym. Jeśli ta opcja jest wyłączona, zatwierdzenia nie są wyświetlane w Portalu Samoobsługowym, nawet jeśli istnieją. Jeśli zatwierdzenia są włączone, ale nie określono szablonu/atrybutów, w Portalu Samoobsługowym nie są wyświetlane żadne zatwierdzenia.
W wybranym szablonie administrator może określić atrybuty dla opcji „Uporządkowane przez” , „Wymagane dla” , „Temat” , „Cena” i „Szczegóły” . Po zdefiniowaniu wymaganych atrybutów zostanie aktywowany przycisk „Zapisz”.
Następujące pola są wymagane :
- Na żądanie : Przeszukiwalna lista rozwijana atrybutów referencyjnych z określonego szablonu.
- Temat : Przeszukiwalna lista rozwijana atrybutów String z określonego szablonu elementu.
Notatka:
Zatwierdzenia, które nie mają wartości w żadnym z tych wymaganych pól, są nieprawidłowe i w ogóle nie są wyświetlane osobie zatwierdzającej w portalu ESS2. Z tego powodu zaleca się używanie wyłącznie pól oznaczonych jako obowiązkowe w ESM dla tych dwóch właściwości.
Następujące pola są opcjonalne :
- Zażądano : przeszukiwalnej listy rozwijanej atrybutów referencyjnych z określonego szablonu.
- Cena : wyszukiwalna lista rozwijana atrybutów dziesiętnych z określonego szablonu elementu. Należy pamiętać, że:
- Kolumna z ceną może być również odniesieniem wskazującym na atrybut float w szablonie odniesienia w szablonie docelowym konfiguracji zatwierdzenia.
- Cena odniesienia może być maksymalnie 1 poziom głęboko.
- Opis : wyszukiwalna lista rozwijana atrybutów tekstu z określonego szablonu.
Ten sam atrybut można określić wielokrotnie. Administrator musi zapisać zmiany, aby zostały zastosowane.