Grafiska vyer

För att generera en grafisk vy: börja med att välja en mall eller modul (1.) och klicka på en diagramikon högst upp (2.). Om du bara valde modulen i Inställningar, välj mallen (3.) och fortsätt med att välja fältet "Gruppera efter" (4.).

Den grafiska representationen visas när grupperingen har definierats. Använd knappen Mer/Mindre (5.) för att växla mellan visning av grafinställningar.

Precis som med listvyer kan villkor tillämpas på grafiska vyer och sparas. Att interagera med element i grafen, som att klicka på en stapeldiagramskolumn, möjliggör djupare analys av datasegmentet.

Det är också möjligt att skapa grafer med ett enda klick i Classic- och Agent -gränssnittet genom att klicka på en diagramikon högst upp. Synliga data visas automatiskt i ett stapeldiagram, med det valda kolumnattributet som grupperingsattribut.

Klassisk:

Agent :

Observera att de grafiska vyerna är tillgängliga i Agent , men de är i skrivskyddat läge.

Kontinuerlig horisontell axel

Det är möjligt att tillåta plottning av tomma datum bortom den första och sista datapunkten i en grafisk vy, vilket ger en mer omfattande representation av tidsseriedata. Om du till exempel har en rapport som visar värden för varje dag under de föregående 30 dagarna, kommer grafen att visa en post för varje dag, även om värdet är 0 när den här inställningen är aktiverad.

Aktivera kontinuerlig horisontell axel:

1. Öppna grafinställningarna.
2. Se till att alternativet "Visa tomma tidsperioder" är aktiverat.
3. Alternativet "Kontinuerlig horisontell axel" blir synligt när det är aktiverat.
4. Tryck på reglaget för att aktivera "Kontinuerlig horisontell axel".

Observera att kontinuerlig horisontell axel endast stöds med stapeldiagram och linjediagram.

Filtreringsregler för kontinuerlig horisontell axel:

• Det filtrerade fältet måste vara detsamma som det som valts i alternativet "gruppera efter" och måste vara av typen datum.
• Alla filtertyper stöds förutom "exists" och "exists not".
• Datummakron stöds för dynamisk datumfiltrering.
• Filter utan ett enda kantvärde (t.ex. variationer av större och mindre) kommer automatiskt att använda antingen det äldsta värdet eller dagens datum, beroende på den angivna riktningen.
• Obs! Se till att korrekt dataformatering och konfiguration bibehålls för att maximera effektiviteten hos funktionen "Kontinuerlig horisontell axel" i dina diagram.

Kalendervyer

Starta en kalendervy genom att välja en mall eller modul (1.). Om endast modulen väljs från Inställningar, väljs mallen (3.) från motsvarande moduls malllista. Efter att ha valt mallen och startdatumet (4.) visas kalendervyn. Listrutan Startdatum visar endast datum- och datum-/tidsattribut.

För att komma åt ytterligare inställningar, klicka på knappen Mer/Mindre (5.). Du kan ange ett slutdatum (6.) för att visa ärenden i kalendern från start- till slutdatum (för månads- och veckovyer med endast datumfält) eller från starttid till sluttid (för vecko- och dagsvyer med tidsfält). Som standard visas ärenden som endagshändelser om inte ett slutdatum anges.

Om du håller muspekaren över ett kalenderärende visas valda attribut i ett verktygstips (7.). Standardmånadsvyn kan växlas med knapparna Månad, Vecka eller Dag (8.) eller genom att klicka direkt på veckonumret eller önskad dag (9.). En röd kontur indikerar ärenden med saknade eller felaktigt ordnade start- och slutdatum.

Kanban tavlor

Kanban -tavlor tillhandahåller ett visuellt arbetsflödeshanteringssystem för att spåra uppgifter. En Kanban tavla skapar transparens kring vad som behöver göras i vilken ordning. Teamet kan se vem som arbetar med vilken fråga. Användare kan skapa Kanban -tavlevyer för all information som registrerats i Efectes tjänstehanteringsverktyg.

När du skapar en Kanban -tavla, välj:

• Lane-attribut (1.) — ett fält med statiska eller refererade värden.
• Körfältsvärden för kolumner (2.).
• Unikt identifikationsnummer (3.).
• Ämne för korta beskrivningar (4.).
• Etiketter (5.) — fördefinierade statiska värden.
• Märk färgerna (6.) från en given palett.
• Tilldelad person (7.).
• Förfallotid (8.) — ett datum- eller tidsfält.

Ändra ordning på kort inom en kolumn eller flytta dem till andra kolumner för att uppdatera deras värden för filattribut. Kanban -tavlor stöder även visningsinställningar och villkor, med möjlighet att visa alla kort, även de som är dolda.

Obs: Att flytta Kanban -kort påverkar värdena för filattribut och kan utlösa automatiserade processer. Se till att du har rätt behörigheter och var medveten om konsekvenserna av sådana åtgärder.

Andra viktiga punkter är:

• Kortplacering: Användare kan prioritera uppgifter inom en Kanban tavla genom att dra och släppa kort vertikalt inom en kolumn. Kortets position kan indikera dess prioritet eller status.
• Horisontell förflyttning: Kort kan också flyttas horisontellt över kolumner. Denna förflyttning indikerar en förändring i arbetsflödets stadium eller uppgiftens status. Attributet "lane" för ett kort uppdateras för att matcha den nya kolumnens värde när det flyttas, och ett nytt kort läggs automatiskt till längst ner i den nya kolumnen.
• Visningsinställningar och villkor: Tavlan stöder olika inställningar och villkor, vilket möjliggör en anpassningsbar vy som är skräddarsydd efter användarens behov. Även kort som vanligtvis är dolda kan visas om synligheten är inställd på "Alla".
• Behörigheter: För att flytta ett kort måste användare ha nödvändiga behörigheter för att uppdatera attributet "lane". Utan dessa behörigheter kommer korten att förbli statiska.
• Valideringsregler: Systemet kan kräva att vissa fält fylls i innan ett kort kan flyttas till en ny kolumn. Om dessa fält inte fylls i skickar systemet ett meddelande och kortet återställs till sin ursprungliga position.
• Gränser Pro arbete: Användare med lämpliga behörigheter kan ställa in gränser för hur många kort som kan finnas i en enda kolumn samtidigt. Detta hjälper till att förhindra överbelastning av ett steg i arbetsflödet.
• Automatisk förflyttning: Systemet kan automatiskt flytta kort till olika kolumner baserat på fördefinierade automatiseringar som konfigurerats av administratören. Användare meddelas när sådana automatiska förflyttningar sker.
• Konsekvens mellan vyer: När det finns flera vyer för samma mall är rankningen av problem konsekvent i alla vyer. Detta säkerställer att användarna har en enhetlig förståelse för uppgiftsprioriteringarna.
• Effekt av rörelse: Det är viktigt att förstå att om man flyttar ett kort ändras dess "laneattribut" och det kan utlösa automatiserade processer. Detta kan leda till att data raderas om det är så verktyget är konfigurerat. Användare bör vara uppmärksamma på dessa potentiella förändringar när de interagerar med Kanban -tavlan.

I grund och botten är Kanban -tavlan utformad för att vara ett dynamiskt och interaktivt verktyg för att hantera uppgifter och arbetsflöden, med olika lager av anpassning och automatisering för att effektivisera processen. Användare måste vara medvetna om behörigheterna och konsekvenserna av att flytta kort för att säkerställa integriteten i arbetsflödeshanteringen.

Personliga åsikter

Användare kan spara sina vyer för personligt bruk, men administratörer och utsedda användare kan spara vyer till roller. För att spara en vy, klicka på spara-ikonen (1.) och ange ett namn (2.). Du kan ange destinationen för vyn genom att välja en roll eller vymapp från de flikar som visas.

Vyer kan enkelt hanteras genom att öppna menyn "Organisera vyer" (3.). I menyn kan du byta namn på vyer genom att dubbelklicka på dem. Nya mappar kan skapas genom att klicka på knappen "Ny mapp" (4.). Vyer kan väljas (5.) och flyttas (6.), kopieras (7.) eller tas bort (8.).

Offentliga visningar

Offentliga vyer är tillgängliga för alla användare. De körs med behörigheterna för den användare som sparade vyn. I Efecte-molnmiljöer kan offentliga vyer delas externt med hjälp av vyns URL.

Här är en detaljerad förklaring av hur offentliga visningar fungerar och deras begränsningar:

• Synlighet och körningsbehörigheter:
  • Alla användare kan se offentliga vyer.
  • När en vy körs använder den behörigheterna för den användare som sparade vyn, inte den person som visar den. Det betyder att de data som visas är begränsade till vad skaparen av vyn har åtkomst till.
• Delning med icke-licensierade användare:
  • I molnmiljöer kan offentliga vyer delas externt genom att tillhandahålla en URL till användare som inte har en licens för Efecte ESM-lösningen. Detta utökar Efecte-plattformens användbarhet utöver den interna licensierade användarbasen.
• Grafiska vyer:
  • Användare med lämplig behörighet att visa datakort för en viss mall kan "granska" underliggande data i en offentlig grafisk vy.
• Listvyer:
  • Offentliga listvyer tillåter inte öppning av datakort direkt från vyn. Detta är en säkerhetsåtgärd för att kontrollera åtkomst till detaljerad data.
• Kalendervyer och Dashboard :
  • Kalendervyer och instrumentpaneler kan inte offentliggöras. Dessa vyer innehåller potentiellt känslig datumrelaterad information eller aggregerad data som kanske inte är lämplig för bredare distribution.
• Skapa och ta bort offentliga vyer:
  • Möjligheten att skapa en offentlig vy är en särskild behörighet. Om du ser alternativet att spara vyer som "Offentliga vyer" har du denna behörighet.
  • När du sparar en offentlig vy måste du bekräfta att vyn kommer att köras med dina åtkomsträttigheter.
  • Om du har behörighet att skapa offentliga vyer har du också behörighet att ta bort alla offentliga vyer, inte bara de du själv har skapat.
• Mallar och sökning:
  • Sökmallar och vissa andra funktioner stöds inte för offentliga vyer på grund av sökningarnas potentiella komplexitet och specificitet som kanske inte är tillämpliga eller lämpliga för alla användare.

Denna funktion för offentliga vyer möjliggör kontrollerad transparens inom ESM-systemet, där vissa data eller vyer kan delas brett samtidigt som datasäkerhet och integritet bibehålls genom behörighetsbaserad exekvering.