Interfejs użytkownika narzędzia Efecte Service Management Tool składa się głównie z trzech komponentów:

1. Nagłówek strony na górze.
2. Panel nawigacyjny po lewej stronie.
3. Obszar roboczy przeznaczony do wyświetlania treści w różnych formatach.

Wszystkie informacje są zapisywane w systemie jako karty danych. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą wyszukiwania globalnego lub widoków.

Nagłówek strony

Nagłówek strony zawiera często używane akcje:

1. Kliknięcie logo otwiera widok startowy.
2. Uruchom wyszukiwanie globalne, wpisując termin w polu wyszukiwania.
3. Kliknij przycisk z ikoną plusa, aby otworzyć menu rozwijane „Nowa karta danych”, umożliwiające wybranie szablonu nowej karty danych.
4. W przypadku często tworzonych kart danych, użyj przycisków „Utwórz nową”. Ikona w środku wskazuje typ karty danych. Skonfiguruj te przyciski w ustawieniach pliku User Pro .
5. Otwórz instrukcję obsługi za pomocą przycisku po prawej stronie nagłówka.
   1. Administrator może skonfigurować ten link, korzystając z ustawienia platformy: user.manual.url
      1. Jeżeli wartość pozostanie pusta, użyta zostanie wartość domyślna.
   2. Wartość domyślna to „https://docs.efecte.com/esm-user-manual”.
6. Aby uzyskać dostęp do ustawień pliku User Pro , kliknij okrągły przycisk ze skróconą nazwą użytkownika.

Jeśli użytkownicy nie mają uprawnień, nie zobaczą opcji dla obszaru Administracja (symbol koła zębatego) ani obszaru Dane w tle (symbol folderu).

Nawigacja widoków

Efecte wyświetla dane za pomocą prekonfigurowanych widoków, takich jak widoki listy, wykresy, widoki kalendarza i tablice Kanban . Widoki są uporządkowane według ról, które są dodatkowo kategoryzowane w zakładkach w panelu nawigacyjnym. Zakładki znajdujące się u góry panelu nawigacyjnego obejmują: Role, Widoki osobiste, Widoki publiczne, Foldery kart danych i Archiwum (dostępne tylko dla użytkowników root/admin).

• Utwórz nowe widoki za pomocą przycisku „Nowy widok” i pulpity nawigacyjne za pomocą sąsiadującego przycisku.
• Szybko znajdź widoki dzięki polu „Znajdź widoki”. Filtrowanie dotyczy aktywnej karty.
• Rozwiń lub zwiń role, aby wyświetlić widoki.
• Zmień rozmiar panelu nawigacyjnego lub go zwiń.
• Uzyskaj dostęp do kosza na śmieci u dołu panelu.

Widoki osobiste są prywatne, a publiczne – dostępne dla całej organizacji. Widoki specyficzne dla roli są widoczne tylko dla użytkowników przypisanych do tej roli. Usunięte karty danych są przechowywane w Koszu. Po opróżnieniu kart danych nie można ich odzyskać.

Uwaga: Niektóre funkcje są niedostępne na urządzeniach mobilnych z powodu ograniczeń. Na przykład „Nowy widok”, „Nowy pulpit nawigacyjny”, „Kosz na śmieci” i udostępnianie widoków publicznych. Dodatkowo, ograniczenia miejsca uniemożliwiają wyświetlanie tablic Kanban i Dashboard na urządzeniach mobilnych.

Ustawienia Pro

Możesz dostosować ustawienia profilu, do których dostęp uzyskasz za pomocą ikony profilu w prawym górnym rogu:

• Ustawienia układu: Przełącz na układ kompaktowy lub wypróbuj projekt „Nowy domyślny”.
• Strefa czasowa: Dostosuj do wielu stref czasowych.
• Utwórz nowy - przyciski: Konfiguruj proces tworzenia nowej karty danych.
• Język: Zmień język interfejsu użytkownika w środowiskach wielojęzycznych. (Wskazówka: Odśwież stronę internetową, aby odświeżyć pamięć podręczną przeglądarki).
• Skróty klawiaturowe: Zmień przycisk modyfikujący skrót klawiaturowy.
• Widok startowy: Wybierz domyślny widok lub pulpit nawigacyjny.
• Włącz Virtual Coach : do operacji na kartach danych wspomaganych przez sztuczną inteligencję.

Uwaga : Układ „Nowy domyślny” jest wciąż w fazie rozwoju i ma pewne ograniczenia. Ustawienia opcjonalne zależą od konfiguracji Efecte.

Plik Pro w nowym interfejsie Agent

Ustawienia profilu wyglądu i działania zostały zaktualizowane w interfejsie Agent . Należy pamiętać, że ustawienie umożliwiające włączenie funkcji Effie AI Ticket (wcześniej znanej jako „Wirtualny trener”) nie jest jeszcze dostępne w interfejsie Agent .

Numer wersji

Numer wersji ESM jest wyświetlany w menu plików Pro .

W Classic UI znajduje się on na dole, pod przyciskiem „Zapisz”. Poniższy zrzut ekranu przedstawia wersję 2025.1.2:

W interfejsie Agent znajduje się on na dole, pod przyciskiem Wyloguj. Poniższy zrzut ekranu przedstawia wersję 2025.1.2:

Widoki listy

Widoki listy prezentują dane szablonu w tabeli. Modyfikuj w razie potrzeby:

• Dodaj nowe kolumny z pól szablonu.
• Sortuj dane klikając na nagłówki kolumn.
• Dostosuj wyniki wyświetlane na każdej stronie.
• Filtruj dane za pomocą filtra widoku listy.
• Wielokrotna edycja kart danych za pomocą przycisku „Edytuj”.
• Eksportuj dane do Excel .
• Kliknij ikonę wykresu słupkowego w nagłówkach kolumn, aby wygenerować widok graficzny.

Widoki listy w nowym interfejsie użytkownika Agent

W interfejsie Agent widok listy został odnowiony:

• Zaktualizowano układ graficzny.
• Przycisk Nowy został przeniesiony.
• Wybór stron został przeniesiony (na dół)
• Kartami danych można zarządzać bezpośrednio, za pomocą przycisków znajdujących się pod kolumną Zarządzaj.
• Jest nowe menu kontekstowe (kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolnym wierszu na liście).
• Szerokość kolumn jest regulowana.
• Dodawanie, usuwanie i układanie kolumn można wykonać w nakładce.
  • Zmiany kolejności można dokonać również w widoku listy, metodą „przeciągnij i upuść”.
  • Kolumny można usuwać, klikając przycisk X „Usuń kolumnę”.
    
• Możliwe jest zapisanie widoku.
  • Zapisz bieżący widok za pomocą przycisku Zapisz
  • Zapisz jako nowy widok za pomocą opcji „Zapisz jako”, którą znajdziesz w menu rozwijanym obok przycisku Zapisz.
• Ustawienia widoku można modyfikować za pomocą przycisku „Ustawienia widoku”.

Należy pamiętać, że widok listy w interfejsie Agent nie obejmuje jeszcze wszystkich funkcji dostępnych w obecnym interfejsie użytkownika.

Wyświetl ustawienia w nowym interfejsie Agent

Aby otworzyć Ustawienia widoku, kliknij przycisk „Ustawienia widoku” w widoku

Zawiera dwie zakładki: „Warunki” i „Ustawienia”.

Karta Warunki

Karta Warunki wyświetla bieżące warunki wyszukiwania, jeśli użytkownik ma uprawnienia do atrybutów i ich wartości:

Te same możliwości edycji warunków są obsługiwane zarówno w klasycznym, jak i nowym interfejsie Agent .

Możliwości te obejmują:

• Dzielenie, dodawanie i usuwanie warunków.
• Zmiana spójnika (i/lub) dla grupy warunków.
• Porównania atrybut-atrybut.
• W edytorze warunków można używać zarówno poczty e-mail (obsługa EntityStateMail), jak i komentarzy (obsługa Worklog i Comment).
• Wybieranie atrybutów dla operandu po lewej stronie zarówno w bieżącym szablonie(ach), jak i za pomocą ścieżki referencyjnej.
• Porównanie liczby odsyłaczy z wartościami bezwzględnymi.
• Porównanie liczby odsyłaczy z wartościami atrybutów.
• Zmiana operatora.
• Edycja prawego operandu dotyczy wyłącznie typów danych: ciągu, liczby i dziesiętnego.
  • Można wybierać tylko te atrybuty, które obsługują prawe operandy, ale wyświetlane są wszystkie istniejące warunki.

Karta Ustawienia

Na karcie Ustawienia znajdują się następujące opcje:

• Widoczność : określa, czy bieżące wyszukiwanie obejmuje widoczne, ukryte lub wszystkie wyniki (Widoczne, Ukryte, Wszystkie).
  • Należy pamiętać, że opcja All-option może spowodować spowolnienie systemu, ponieważ wyszukiwanie może być bardzo intensywne pod względem wydajności.
• Interwał odświeżania : Ustawia interwał odświeżania widoku.
  • Brak odświeżania - Brak automatycznego odświeżania.
  • 1/5/15/60 minut - Widok jest automatycznie odświeżany po ustawionym czasie.
    • Dotyczy to zarówno widoków zapisanych, jak i niezapisanych.
• Szablon : Szablony wybrane do wyszukiwania. Należy wybrać co najmniej jeden szablon.
  • Kliknięcie pola otwiera menu rozwijane, w którym można wybrać więcej szablonów.
  • Pojedyncze szablony można usunąć, klikając przycisk X obok nazwy szablonu. Kliknięcie dużego przycisku X w polu usuwa wszystkie szablony z pola.
• Folder : Folder wybrany do wyszukiwania. Dostępne foldery to te, które są dozwolone dla szablonu i do których użytkownik ma uprawnienia do odczytu.
  • Uwzględnij podfolder : Jeśli zaznaczono tę opcję, zakres wyszukiwania obejmie również podfoldery. W przeciwnym razie podfoldery nie będą uwzględniane w wyszukiwaniu.

Jeśli użytkownik otworzy panel ustawień po wykonaniu globalnego wyszukiwania, które zwróciło wyniki, szablony uwzględnione w globalnym wyszukiwaniu zostaną wyświetlone w selektorze szablonów.

Aby zastosować bieżące zmiany, kliknij przycisk „Zastosuj”. Jeśli chcesz anulować wszystkie zmiany, kliknij ikonę X:

Zarządzanie komentarzami ESS2

Korzystając z modułu Comment handler, można zobaczyć informacje o nieprzeczytanych komentarzach ESS2 w widoku listy.

Ikona komentarza w Classic UI :

Ikona komentarza w interfejsie Agent :

Komentarze można ponownie oznaczyć jako nieprzeczytane/przeczytane w widoku karty danych.