Widoki graficzne

Aby wygenerować widok graficzny: wybierz szablon lub moduł (1.) i kliknij ikonę wykresu u góry (2.). Jeśli w Ustawieniach wybrałeś tylko moduł, wybierz Szablon (3.) i przejdź do pola „Grupuj według” (4.).

Reprezentacja graficzna pojawia się po zdefiniowaniu grupowania. Użyj przycisku Więcej/Mniej (5.), aby przełączać wyświetlanie ustawień wykresu.

Podobnie jak w przypadku widoków listy, warunki można stosować do widoków graficznych i zapisywać. Interakcja z elementami wykresu, na przykład kliknięcie kolumny wykresu słupkowego, umożliwia głębszą analizę segmentu danych.

Można również tworzyć wykresy jednym kliknięciem w interfejsie użytkownika Classic i Agent , klikając ikonę wykresu u góry. Widoczne dane zostaną automatycznie wyświetlone na wykresie słupkowym, z wykorzystaniem wybranego atrybutu kolumny jako atrybutu grupowania.

Klasyczny:

Interfejs Agent :

Należy pamiętać, że widoki graficzne są dostępne w interfejsie użytkownika Agent , ale są w trybie tylko do odczytu.

Ciągła oś pozioma

Można zezwolić na wyświetlanie pustych dat poza pierwszym i ostatnim punktem danych w widoku graficznym, co zapewnia bardziej kompleksową reprezentację danych szeregów czasowych. Na przykład, jeśli masz raport pokazujący wartości z każdego dnia z ostatnich 30 dni, wykres będzie zawierał wpis dla każdego dnia, nawet jeśli wartość wynosi 0, gdy to ustawienie jest włączone.

Włączanie ciągłej osi poziomej:

1. Otwórz ustawienia wykresu.
2. Upewnij się, że opcja „Pokaż puste okresy” jest włączona.
3. Opcja „Ciągła oś pozioma” stanie się widoczna po jej włączeniu.
4. Przełącz przełącznik, aby włączyć „Ciągłą oś poziomą”.

Należy pamiętać, że ciągła oś pozioma obsługiwana jest wyłącznie przez wykresy słupkowe i liniowe.

Reguły filtrowania dla ciągłej osi poziomej:

• Pole filtrowane musi być takie samo, jak pole wybrane w opcji „grupuj według” i musi być typu data.
• Obsługiwane są wszystkie typy filtrowania oprócz „istnieje” i „nie istnieje”.
• Makra dat umożliwiają dynamiczne filtrowanie dat.
• Filtry bez jednej wartości krawędziowej (np. odmiany „większy” i „mniejszy”) będą automatycznie domyślnie stosować albo najstarszą wartość, albo dzisiejszą datę, w zależności od określonego kierunku.
• Uwaga: Aby zmaksymalizować efektywność funkcji „Ciągła oś pozioma” na wykresach, należy zadbać o zachowanie prawidłowego formatowania i konfiguracji danych.

Widoki kalendarza

Aby uruchomić widok kalendarza, wybierz szablon lub moduł (1.). Jeśli w Ustawieniach wybrano tylko moduł, z listy szablonów odpowiedniego modułu wybierany jest Szablon (3.). Po wybraniu szablonu i daty rozpoczęcia (4.) zostanie wyświetlony widok kalendarza. Lista rozwijana „Data rozpoczęcia” będzie zawierać tylko atrybuty daty i daty/czasu.

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień, kliknij przycisk Więcej/Mniej (5.). Możesz ustawić datę końcową (6.), aby wyświetlać problemy w kalendarzu od daty początkowej do końcowej (w widokach miesięcznym i tygodniowym z polami daty) lub od godziny początkowej do godziny końcowej (w widokach tygodniowym i dziennym z polami czasu). Domyślnie problemy są wyświetlane jako zdarzenia jednodniowe, chyba że zostanie określona data końcowa.

Najechanie kursorem na problem z kalendarzem ujawnia wybrane atrybuty w dymku (7.). Domyślny widok miesięczny można przełączyć za pomocą przycisków Miesiąc, Tydzień, Dzień (8.) lub klikając bezpośrednio numer tygodnia lub żądany dzień (9.). Czerwony kontur wskazuje na problemy z brakującymi lub nieprawidłowo uporządkowanymi datami rozpoczęcia i zakończenia.

Tablice Kanban

Tablice Kanban zapewniają wizualny system zarządzania przepływem pracy, umożliwiający śledzenie zadań. Tablica Kanban zapewnia przejrzystość i pokazuje, co i w jakiej kolejności należy wykonać. Zespół może zobaczyć, kto pracuje nad danym problemem. Użytkownicy mogą tworzyć widoki tablicy Kanban dla dowolnych informacji zapisanych w narzędziu do zarządzania usługami Efecte.

Podczas tworzenia tablicy Kanban wybierz:

• Atrybut pasa (1.) — pole o wartościach statycznych lub referencyjnych.
• Wartości pasów dla kolumn (2.).
• Unikalny numer identyfikacyjny (3.).
• Temat do krótkich opisów (4.).
• Etykiety (5.) — predefiniowane wartości statyczne.
• Kolory etykiet (6.) z ustawionej palety.
• Osoba wyznaczona (7.).
• Termin (8.) — pole zawierające datę lub datę i godzinę.

Zmień kolejność kart w kolumnie lub przenieś je do innych kolumn, aby zaktualizować wartości atrybutów toru. Tablice Kanban obsługują również ustawienia i warunki widoku, z opcją wyświetlania wszystkich kart, nawet tych ustawionych jako ukryte.

Uwaga: Przenoszenie kart Kanban wpływa na wartości atrybutów torów i może powodować uruchamianie procesów automatycznych. Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia i bądź świadomy konsekwencji takich działań.

Inne kluczowe punkty to:

• Pozycjonowanie kart: Użytkownicy mogą priorytetyzować zadania na tablicy Kanban , przeciągając i upuszczając karty pionowo w kolumnie. Pozycja karty może wskazywać jej priorytet lub status.
• Przesuwanie poziome: Karty można również przesuwać poziomo między kolumnami. To przesuwanie oznacza zmianę etapu przepływu pracy lub statusu zadania. „Atrybut pasa” karty jest aktualizowany, aby dopasować się do wartości nowej kolumny po jej przesunięciu, a nowa karta jest automatycznie dodawana na dole nowej kolumny.
• Ustawienia i warunki widoku: Tablica obsługuje różne ustawienia i warunki, umożliwiając personalizację widoku, dostosowaną do potrzeb użytkownika. Nawet karty, które zazwyczaj są ukryte, mogą być wyświetlane, jeśli widoczność jest ustawiona na „Wszystkie”.
• Uprawnienia: Aby przenieść kartę, użytkownicy muszą mieć uprawnienia niezbędne do aktualizacji „atrybutu pasa”. Bez tych uprawnień karty pozostaną statyczne.
• Zasady walidacji: System może wymagać wypełnienia niektórych pól przed przeniesieniem karty do nowej kolumny. Jeśli te pola nie zostaną wypełnione, system wyśle powiadomienie, a karta powróci do pierwotnej pozycji.
• Limity pracy w Pro : Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą ustawić limity liczby kart, które mogą znajdować się jednocześnie w jednej kolumnie. Pomaga to zapobiec przeciążeniu etapu przepływu pracy.
• Automatyczne przenoszenie: System może automatycznie przenosić karty do różnych kolumn na podstawie predefiniowanych automatyzacji skonfigurowanych przez administratora. Użytkownicy są powiadamiani o wystąpieniu takich automatycznych przeniesień.
• Spójność w różnych widokach: W przypadku wielu widoków dla tego samego szablonu, ranking problemów jest spójny we wszystkich widokach. Dzięki temu użytkownicy mają ujednolicone zrozumienie priorytetów zadań.
• Wpływ ruchu: Należy pamiętać, że przesunięcie karty zmienia jej „atrybut pasa” i może uruchomić zautomatyzowane procesy. Może to doprowadzić do usunięcia danych, jeśli narzędzie jest tak skonfigurowane. Użytkownicy powinni być świadomi tych potencjalnych zmian podczas interakcji z tablicą Kanban .

W istocie, tablica Kanban została zaprojektowana jako dynamiczne i interaktywne narzędzie do zarządzania zadaniami i przepływami pracy, z różnymi poziomami personalizacji i automatyzacji, które usprawniają proces. Użytkownicy muszą być świadomi uprawnień i konsekwencji przenoszenia kart, aby zapewnić integralność zarządzania przepływem pracy.

Poglądy osobiste

Użytkownicy mogą zapisywać swoje widoki do użytku osobistego, ale administratorzy i wyznaczeni użytkownicy mogą zapisywać widoki w rolach. Aby zapisać widok, kliknij ikonę zapisu (1.) i wprowadź nazwę (2.). Możesz określić miejsce docelowe widoku, wybierając rolę lub folder widoku z wyświetlonych kart.

Widokami można łatwo zarządzać, wchodząc w menu „Organizuj widoki” (3.). W menu można zmieniać nazwy widoków, klikając je dwukrotnie. Nowe foldery można tworzyć, klikając przycisk „Nowy folder” (4.). Widoki można zaznaczać (5.), przenosić (6.), kopiować (7.) lub usuwać (8.).

Widoki publiczne

Widoki publiczne są dostępne dla wszystkich użytkowników. Są one uruchamiane z uprawnieniami użytkownika, który je zapisał. W środowiskach chmurowych Efecte widoki publiczne można udostępniać zewnętrznie za pomocą adresu URL widoku.

Oto szczegółowe wyjaśnienie, jak działają widoki publiczne i jakie są ich ograniczenia:

• Widoczność i uprawnienia do wykonywania:
  • Wszyscy użytkownicy mogą zobaczyć widoki publiczne.
  • Podczas wykonywania widoku używane są uprawnienia użytkownika, który go zapisał, a nie osoby go wyświetlającej. Oznacza to, że wyświetlane dane są ograniczone do tych, do których dostęp ma twórca widoku.
• Udostępnianie użytkownikom bez licencji:
  • W środowiskach chmurowych widoki publiczne można udostępniać zewnętrznie, udostępniając adres URL użytkownikom nieposiadającym licencji na rozwiązanie Efecte ESM. Rozszerza to użyteczność platformy Efecte poza wewnętrzną bazę licencjonowanych użytkowników.
• Widoki graficzne:
  • Użytkownicy mający odpowiednie uprawnienia do przeglądania kart danych dla konkretnego szablonu mogą „wejść w szczegóły” i przeanalizować podstawowe dane w publicznym widoku graficznym.
• Widoki listy:
  • Widoki listy publicznej nie pozwalają na otwieranie kart danych bezpośrednio z widoku. Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu kontrolę dostępu do szczegółowych danych.
• Widoki kalendarza i Dashboard :
  • Widoki kalendarza i pulpity nawigacyjne nie mogą być upubliczniane. Zawierają one potencjalnie wrażliwe informacje dotyczące dat lub dane zagregowane, które mogą nie nadawać się do szerszej dystrybucji.
• Tworzenie i usuwanie widoków publicznych:
  • Możliwość utworzenia widoku publicznego to specjalne uprawnienie. Jeśli widzisz opcję zapisywania widoków jako „Widoki publiczne”, masz to uprawnienie.
  • Podczas zapisywania widoku publicznego musisz wyrazić zgodę na uruchomienie widoku z Twoimi uprawnieniami dostępu.
  • Jeśli masz uprawnienia do tworzenia widoków publicznych, masz także prawo do usuwania dowolnych widoków publicznych, nie tylko tych, które sam utworzyłeś.
• Szablony i wyszukiwanie:
  • Szablony wyszukiwania i niektóre inne funkcje nie są obsługiwane w widokach publicznych ze względu na potencjalną złożoność i szczegółowość wyszukiwań, które mogą nie mieć zastosowania lub być nieodpowiednie dla wszystkich użytkowników.

Funkcjonalność widoków publicznych zapewnia kontrolowaną przejrzystość w systemie ESM, dzięki czemu pewne dane lub widoki mogą być szeroko udostępniane, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i integralności danych dzięki wykonywaniu poleceń na podstawie uprawnień.