Vues graphiques

Pour générer une vue graphique : commencez par sélectionner un modèle ou un module (1) et cliquez sur l'icône de graphique en haut (2). Si vous avez sélectionné uniquement le module dans les Paramètres, sélectionnez le modèle (3) et sélectionnez le champ « Grouper par » (4).

La représentation graphique apparaît une fois le regroupement défini. Utilisez le bouton Plus/Moins (5.) pour activer/désactiver l'affichage des paramètres du graphique.

Tout comme pour les vues de liste, des conditions peuvent être appliquées aux vues graphiques et enregistrées. Interagir avec les éléments du graphique, par exemple en cliquant sur une colonne d'un graphique à barres, permet une analyse plus approfondie du segment de données.

Il est également possible de créer des graphiques d'un simple clic dans l'interface utilisateur classique et Agent , en cliquant sur l'icône de graphique en haut. Les données visibles seront automatiquement affichées dans un graphique à barres, utilisant l'attribut de colonne sélectionné comme attribut de regroupement.

Classique:

Interface utilisateur Agent :

Notez que les vues graphiques sont disponibles dans l'interface utilisateur Agent , mais elles sont en mode lecture seule.

Axe horizontal continu

Il est possible d'autoriser le tracé de dates vides au-delà des premier et dernier points de données dans une vue graphique, offrant ainsi une représentation plus complète des données de séries chronologiques. Par exemple, si vous disposez d'un rapport affichant les valeurs de chaque jour des 30 derniers jours, le graphique affichera une entrée pour chaque jour, même si la valeur est nulle lorsque ce paramètre est activé.

Activation de l'axe horizontal continu :

1. Ouvrez les paramètres du graphique.
2. Assurez-vous que l'option « Afficher les périodes vides » est activée.
3. L'option « Axe horizontal continu » deviendra visible une fois activée.
4. Basculez le commutateur pour activer « Axe horizontal continu ».

Veuillez noter que l'axe horizontal continu n'est pris en charge qu'avec les graphiques à barres et les graphiques linéaires.

Règles de filtrage pour l'axe horizontal continu :

• Le champ filtré doit être le même que celui sélectionné dans l'option « grouper par » et doit être de type date.
• Tous les types de filtrage sont pris en charge, à l'exception de « existe » et « n'existe pas ».
• Les macros de date sont prises en charge pour le filtrage dynamique des dates.
• Les filtres sans valeur de bord (par exemple, les variations de plus ou moins) seront automatiquement définis par défaut sur la valeur la plus ancienne ou sur la date du jour, en fonction de la direction spécifiée.
• Remarque : assurez-vous que le formatage et la configuration des données appropriés sont maintenus pour maximiser l'efficacité de la fonctionnalité « Axe horizontal continu » dans vos graphiques.

Vues du calendrier

Pour ouvrir une vue calendrier, choisissez un modèle ou un module (1.). Si seul le module est sélectionné dans les Paramètres, le modèle (3.) est ensuite sélectionné dans la liste des modèles du module correspondant. Après avoir sélectionné le modèle et la date de début (4.), la vue calendrier s'affiche. Le menu déroulant Date de début affiche uniquement les attributs de date et de date/heure.

Pour accéder à des paramètres supplémentaires, cliquez sur le bouton Plus/Moins (5.). Vous pouvez définir une date de fin (6.) pour afficher les problèmes sur le calendrier, de la date de début à la date de fin (pour les vues mensuelles et hebdomadaires avec des champs de date uniquement) ou de l'heure de début à l'heure de fin (pour les vues hebdomadaires et quotidiennes avec des champs d'heure). Par défaut, les problèmes sont affichés comme des événements d'une journée, sauf si une date de fin est spécifiée.

Survoler un problème de calendrier affiche les attributs sélectionnés dans une infobulle (7). La vue mensuelle par défaut peut être modifiée à l'aide des boutons Mois, Semaine, Jour (8) ou en cliquant directement sur le numéro de la semaine ou le jour souhaité (9). Un contour rouge indique les problèmes avec des dates de début et de fin manquantes ou mal ordonnées.

Tableaux Kanban

Les tableaux Kanban offrent un système visuel de gestion des flux de travail pour le suivi des tâches. Un tableau Kanban assure la transparence sur les tâches à effectuer et leur ordre. L'équipe peut voir qui travaille sur quel problème. Les utilisateurs peuvent créer des vues Kanban pour toutes les informations enregistrées dans l'outil de gestion des services d'Efecte.

Lors de la création d'un tableau Kanban , choisissez :

• Attribut de voie (1.) — un champ avec des valeurs statiques ou référencées.
• Valeurs de voie pour les colonnes (2.).
• Numéro d'identification unique (3.).
• Sujet de brèves descriptions (4.).
• Étiquettes (5.) — valeurs statiques prédéfinies.
• Couleurs d'étiquettes (6.) à partir d'une palette définie.
• Personne désignée (7.).
• Heure d'échéance (8.) — un champ de date ou de date/heure.

Réorganisez les cartes d'une colonne ou déplacez-les vers d'autres colonnes pour mettre à jour leurs valeurs d'attributs de voie. Les tableaux Kanban prennent également en charge les paramètres et conditions d'affichage, avec la possibilité d'afficher toutes les cartes, même celles masquées.

Remarque : Le déplacement des cartes Kanban affecte les valeurs des attributs de voie et peut déclencher des processus automatisés. Assurez-vous de disposer des autorisations appropriées et soyez conscient des conséquences de telles actions.

D’autres points clés sont les suivants :

• Positionnement des cartes : Les utilisateurs peuvent prioriser les tâches dans un tableau Kanban en glissant-déposant les cartes verticalement dans une colonne. La position de la carte peut indiquer sa priorité ou son statut.
• Déplacement horizontal : Les cartes peuvent également être déplacées horizontalement d'une colonne à l'autre. Ce déplacement indique un changement d'étape du flux de travail ou de statut de la tâche. L'attribut « voie » d'une carte est mis à jour pour correspondre à la valeur de la nouvelle colonne lors du déplacement, et une nouvelle carte est automatiquement ajoutée au bas de la nouvelle colonne.
• Paramètres et conditions d'affichage : Le tableau prend en charge divers paramètres et conditions, permettant une vue personnalisable selon les besoins de l'utilisateur. Même les cartes habituellement masquées peuvent être affichées si la visibilité est réglée sur « Tout ».
• Autorisations : Pour déplacer une carte, les utilisateurs doivent disposer des autorisations nécessaires pour mettre à jour l'attribut « voie ». Sans ces autorisations, les cartes resteront statiques.
• Règles de validation : Le système peut exiger que certains champs soient remplis avant de pouvoir déplacer une carte vers une nouvelle colonne. Si ces champs ne sont pas remplis, le système enverra une notification et la carte reviendra à sa position initiale.
• Limites des travaux en Pro : Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent limiter le nombre de cartes pouvant figurer simultanément dans une même colonne. Cela permet d'éviter de surcharger une étape du processus.
• Mouvement automatique : Le système peut déplacer automatiquement les cartes vers différentes colonnes selon des automatisations prédéfinies par l'administrateur. Les utilisateurs sont avertis de ces mouvements automatiques.
• Cohérence entre les vues : Lorsqu'un même modèle est disponible dans plusieurs vues, le classement des problèmes est cohérent. Cela garantit aux utilisateurs une compréhension unifiée des priorités des tâches.
• Impact du mouvement : Il est essentiel de comprendre que le déplacement d'une carte modifie son « attribut de voie » et peut déclencher des processus automatisés. Cela peut entraîner l'effacement de données si l'outil est configuré de cette manière. Les utilisateurs doivent être attentifs à ces modifications potentielles lorsqu'ils interagissent avec le tableau Kanban .

En substance, le tableau Kanban est conçu comme un outil dynamique et interactif de gestion des tâches et des flux de travail, avec différents niveaux de personnalisation et d'automatisation pour optimiser le processus. Les utilisateurs doivent connaître les autorisations et les implications du déplacement des cartes afin de garantir l'intégrité de la gestion du flux de travail.

Opinions personnelles

Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs vues pour un usage personnel, mais les administrateurs et les utilisateurs désignés peuvent les enregistrer dans des rôles. Pour enregistrer une vue, cliquez sur l'icône d'enregistrement (1) et saisissez un nom (2). Vous pouvez spécifier la destination de la vue en sélectionnant un rôle ou un dossier de vue dans les onglets présentés.

Les vues sont facilement gérées via le menu « Organiser les vues » (3). Dans ce menu, vous pouvez renommer les vues en double-cliquant dessus. De nouveaux dossiers peuvent être créés en cliquant sur le bouton « Nouveau dossier » (4). Les vues peuvent être sélectionnées (5), déplacées (6), copiées (7) ou supprimées (8).

Vues publiques

Les vues publiques sont accessibles à tous les utilisateurs. Elles sont exécutées avec les autorisations de l'utilisateur qui les a enregistrées. Dans les environnements cloud Efecte, les vues publiques peuvent être partagées en externe via l'URL de la vue.

Voici une explication détaillée du fonctionnement des vues publiques et de leurs restrictions :

• Visibilité et autorisations d'exécution :
  • Tous les utilisateurs peuvent voir les vues publiques.
  • Lorsqu'une vue est exécutée, elle utilise les autorisations de l'utilisateur qui l'a enregistrée, et non de celui qui la consulte. Cela signifie que les données affichées sont limitées à celles auxquelles le créateur de la vue a accès.
• Partage avec des utilisateurs non titulaires d'une licence :
  • Dans les environnements cloud, les vues publiques peuvent être partagées en externe en fournissant une URL aux utilisateurs ne disposant pas de licence pour la solution Efecte ESM. Cela étend l'utilité de la plateforme Efecte au-delà de la base d'utilisateurs internes sous licence.
• Vues graphiques :
  • Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées pour afficher les cartes de données d'un modèle particulier peuvent « explorer en profondeur » les données sous-jacentes dans une vue graphique publique.
• Vues de la liste :
  • Les vues de liste publiques ne permettent pas d'ouvrir les fiches de données directement depuis la vue. Il s'agit d'une mesure de sécurité visant à contrôler l'accès aux données détaillées.
• Vues du calendrier et Dashboard :
  • Les vues de calendrier et les tableaux de bord ne peuvent pas être rendus publics. Elles contiennent des informations potentiellement sensibles liées aux dates ou des données agrégées qui pourraient ne pas convenir à une diffusion plus large.
• Création et suppression de vues publiques :
  • La possibilité de créer une vue publique est une autorisation spéciale. Si l'option permettant d'enregistrer les vues comme « Vues publiques » s'affiche, vous disposez de cette autorisation.
  • Lorsque vous enregistrez une vue publique, vous devez reconnaître que la vue s'exécutera avec vos droits d'accès.
  • Si vous avez l'autorisation de créer des vues publiques, vous avez également l'autorité de supprimer n'importe quelle vue publique, pas seulement celles que vous avez créées vous-même.
• Modèles et recherche :
  • Les modèles de recherche et certaines autres fonctionnalités ne sont pas pris en charge pour les vues publiques en raison de la complexité et de la spécificité potentielles des recherches qui peuvent ne pas être applicables ou appropriées pour tous les utilisateurs.

Cette fonctionnalité de vues publiques permet une transparence contrôlée au sein du système ESM, où certaines données ou vues peuvent être largement partagées tout en préservant la sécurité et l'intégrité des données grâce à une exécution basée sur les autorisations.