Grafische Ansichten

So erstellen Sie eine grafische Ansicht: Wählen Sie zunächst eine Vorlage oder ein Modul aus (1.) und klicken Sie oben auf ein Diagrammsymbol (2.). Wenn Sie in den Einstellungen nur das Modul ausgewählt haben, wählen Sie die Vorlage aus (3.) und anschließend das Feld „Gruppieren nach“ aus (4.).

Die grafische Darstellung erscheint, sobald die Gruppierung definiert ist. Über die Schaltfläche Mehr/Weniger (5.) können Sie die Anzeige der Grafikeinstellungen umschalten.

Wie bei Listenansichten können auch bei grafischen Ansichten Bedingungen angewendet und gespeichert werden. Die Interaktion mit Elementen des Diagramms, beispielsweise das Klicken auf eine Balkendiagrammspalte, ermöglicht eine tiefere Analyse des Datensegments.

Sie können Diagramme auch mit einem einzigen Klick in der klassischen und Agent Benutzeroberfläche erstellen, indem Sie oben auf ein Diagrammsymbol klicken. Die sichtbaren Daten werden automatisch in einem Balkendiagramm angezeigt, wobei das ausgewählte Spaltenattribut als Gruppierungsattribut verwendet wird.

Klassiker:

Agent -Benutzeroberfläche:

Beachten Sie, dass die grafischen Ansichten in der Agent -Benutzeroberfläche verfügbar sind, sich jedoch im schreibgeschützten Modus befinden.

Kontinuierliche horizontale Achse

Es ist möglich, in einer grafischen Ansicht leere Daten über den ersten und letzten Datenpunkt hinaus darzustellen, um eine umfassendere Darstellung von Zeitreihendaten zu ermöglichen. Wenn Sie beispielsweise einen Bericht haben, der Werte für jeden Tag der letzten 30 Tage anzeigt, zeigt das Diagramm bei aktivierter Einstellung für jeden Tag einen Eintrag an, selbst wenn der Wert 0 ist.

Aktivieren der kontinuierlichen horizontalen Achse:

1. Öffnen Sie die Diagrammeinstellungen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Option „Leere Zeiträume anzeigen“ aktiviert ist.
3. Die Option „Kontinuierliche horizontale Achse“ wird sichtbar, sobald sie aktiviert ist.
4. Schalten Sie den Schalter um, um „Kontinuierliche horizontale Achse“ zu aktivieren.

Bitte beachten Sie, dass die kontinuierliche horizontale Achse nur bei Balken- und Liniendiagrammen unterstützt wird.

Filterregeln für die kontinuierliche horizontale Achse:

• Das gefilterte Feld muss mit dem in der Option „Gruppieren nach“ ausgewählten Feld identisch sein und vom Typ „Datum“ sein.
• Alle Filtertypen außer „existiert“ und „existiert nicht“ werden unterstützt.
• Für die dynamische Datumsfilterung werden Datumsmakros unterstützt.
• Filter ohne einen Kantenwert (z. B. Variationen von „größer“ und „kleiner“) verwenden je nach angegebener Richtung automatisch entweder den ältesten Wert oder das heutige Datum.
• Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die richtige Datenformatierung und -konfiguration beibehalten wird, um die Effektivität der Funktion „Kontinuierliche horizontale Achse“ in Ihren Diagrammen zu maximieren.

Kalenderansichten

Starten Sie die Kalenderansicht, indem Sie eine Vorlage oder ein Modul auswählen (1.). Wenn Sie in den Einstellungen nur das Modul auswählen, wird die Vorlage (3.) aus der Vorlagenliste des entsprechenden Moduls ausgewählt. Nach Auswahl der Vorlage und des Startdatums (4.) wird die Kalenderansicht angezeigt. In der Dropdown-Liste „Startdatum“ werden nur Datums- und Datums-/Uhrzeitattribute angezeigt.

Um auf weitere Einstellungen zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche Mehr/Weniger (5.). Sie können ein Enddatum (6.) festlegen, um Probleme im Kalender vom Start- bis zum Enddatum (für Monats- und Wochenansichten mit ausschließlich Datumsfeldern) oder von der Startzeit bis zur Endzeit (für Wochen- und Tagesansichten mit Zeitfeldern) anzuzeigen. Standardmäßig werden Probleme als eintägige Ereignisse angezeigt, sofern kein Enddatum angegeben ist.

Wenn Sie mit der Maus über ein Kalenderproblem fahren, werden ausgewählte Attribute in einem Tooltip angezeigt (7.). Die standardmäßige Monatsansicht lässt sich über die Schaltflächen Monat, Woche, Tag (8.) oder durch einen direkten Klick auf die Wochennummer oder den gewünschten Tag (9.) umschalten. Ein roter Rahmen weist auf Probleme mit fehlenden oder falsch angeordneten Start- und Enddaten hin.

Kanban -Boards

Kanban Boards bieten ein visuelles Workflow-Management-System zur Aufgabenverfolgung. Ein Kanban Board schafft Transparenz darüber, was in welcher Reihenfolge erledigt werden muss. Das Team sieht, wer an welchem Problem arbeitet. Benutzer können Kanban Board-Ansichten für alle im Service-Management-Tool von Efecte erfassten Informationen erstellen.

Wählen Sie beim Erstellen eines Kanban Boards:

• Spurattribut (1.) – ein Feld mit statischen oder referenzierten Werten.
• Spurwerte für Spalten (2.).
• Eindeutige Identifikationsnummer (3.).
• Betreff für Kurzbeschreibungen (4.).
• Beschriftungen (5.) – vordefinierte statische Werte.
• Beschriften Sie Farben (6.) aus einer festgelegten Palette.
• Zugewiesene Person (7.).
• Fälligkeitszeit (8.) – ein Datums- oder Datums-/Uhrzeitfeld.

Ordnen Sie Karten innerhalb einer Spalte neu an oder verschieben Sie sie in andere Spalten, um ihre Lane-Attributwerte zu aktualisieren. Kanban -Boards unterstützen auch Ansichtseinstellungen und -bedingungen mit der Option, alle Karten anzuzeigen, auch die ausgeblendeten.

Hinweis: Das Verschieben Kanban -Karten wirkt sich auf die Lane-Attributwerte aus und kann automatisierte Prozesse auslösen. Stellen Sie sicher, dass Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen und sich der Konsequenzen solcher Aktionen bewusst sind.

Weitere wichtige Punkte sind:

• Kartenpositionierung: Benutzer können Aufgaben innerhalb eines Kanban -Boards priorisieren, indem sie Karten vertikal innerhalb einer Spalte ziehen und ablegen. Die Position der Karte kann ihre Priorität oder ihren Status anzeigen.
• Horizontale Bewegung: Karten können auch horizontal über Spalten verschoben werden. Diese Bewegung signalisiert eine Änderung der Workflow-Phase oder des Aufgabenstatus. Das „Lane-Attribut“ einer Karte wird beim Verschieben an den Wert der neuen Spalte angepasst, und am Ende der neuen Spalte wird automatisch eine neue Karte hinzugefügt.
• Anzeigeeinstellungen und -bedingungen: Das Board unterstützt verschiedene Einstellungen und Bedingungen, die eine individuell an die Bedürfnisse des Benutzers angepasste Ansicht ermöglichen. Selbst normalerweise ausgeblendete Karten können angezeigt werden, wenn die Sichtbarkeit auf „Alle“ eingestellt ist.
• Berechtigungen: Um eine Karte zu verschieben, müssen Benutzer über die erforderlichen Berechtigungen zum Aktualisieren des „Lane-Attributs“ verfügen. Ohne diese Berechtigungen bleiben die Karten statisch.
• Validierungsregeln: Das System kann das Ausfüllen bestimmter Felder erfordern, bevor eine Karte in eine neue Spalte verschoben werden kann. Wenn diese Felder nicht ausgefüllt sind, sendet das System eine Benachrichtigung und die Karte wird an ihre ursprüngliche Position zurückgesetzt.
• Work-In- Pro -Limits: Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen können Limits für die Anzahl der Karten festlegen, die gleichzeitig in einer Spalte angezeigt werden können. Dies hilft, eine Überlastung einer Phase des Workflows zu vermeiden.
• Automatisches Verschieben: Das System kann Karten basierend auf vordefinierten, vom Administrator eingerichteten Automatisierungen automatisch in verschiedene Spalten verschieben. Benutzer werden benachrichtigt, wenn solche automatischen Verschiebungen erfolgen.
• Konsistenz über alle Ansichten hinweg: Wenn mehrere Ansichten für dieselbe Vorlage vorhanden sind, ist die Rangfolge der Probleme in allen Ansichten konsistent. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer ein einheitliches Verständnis der Aufgabenprioritäten haben.
• Auswirkungen der Bewegung: Es ist wichtig zu verstehen, dass das Verschieben einer Karte ihr „Lane-Attribut“ ändert und automatisierte Prozesse auslösen kann. Dies kann zum Löschen von Daten führen, wenn das Tool entsprechend konfiguriert ist. Benutzer sollten diese möglichen Änderungen bei der Interaktion mit dem Kanban -Board berücksichtigen.

Im Wesentlichen ist das Kanban Board als dynamisches und interaktives Tool zur Verwaltung von Aufgaben und Workflows konzipiert, mit verschiedenen Anpassungs- und Automatisierungsebenen zur Optimierung des Prozesses. Benutzer müssen sich der Berechtigungen und Auswirkungen des Kartenverschiebens bewusst sein, um die Integrität des Workflow-Managements zu gewährleisten.

Persönliche Ansichten

Benutzer können ihre Ansichten für den persönlichen Gebrauch speichern, Administratoren und bestimmte Benutzer können Ansichten jedoch in Rollen speichern. Um eine Ansicht zu speichern, klicken Sie auf das Speichersymbol (1.) und geben Sie einen Namen ein (2.). Sie können das Ziel für die Ansicht festlegen, indem Sie eine Rolle oder einen Ansichtsordner aus den angezeigten Registerkarten auswählen.

Ansichten lassen sich bequem über das Menü „Ansichten verwalten“ (3.) verwalten. Dort können Sie Ansichten per Doppelklick umbenennen. Neue Ordner lassen sich über die Schaltfläche „Neuer Ordner“ (4.) erstellen. Ansichten können ausgewählt (5.) und verschoben (6.), kopiert (7.) oder gelöscht (8.) werden.

Öffentliche Ansichten

Öffentliche Ansichten sind für alle Benutzer zugänglich. Sie werden mit den Berechtigungen des Benutzers ausgeführt, der die Ansicht gespeichert hat. In Efecte-Cloud-Umgebungen können öffentliche Ansichten über die Ansichts-URL extern freigegeben werden.

Hier finden Sie eine detaillierte Erklärung zur Funktionsweise öffentlicher Ansichten und ihrer Einschränkungen:

• Sichtbarkeits- und Ausführungsberechtigungen:
  • Alle Benutzer können öffentliche Ansichten sehen.
  • Beim Ausführen einer Ansicht werden die Berechtigungen des Benutzers verwendet, der die Ansicht gespeichert hat, und nicht die des Benutzers, der sie anzeigt. Dies bedeutet, dass die angezeigten Daten auf die Daten beschränkt sind, auf die der Ersteller der Ansicht zugreifen kann.
• Teilen mit nicht lizenzierten Benutzern:
  • In Cloud-Umgebungen können öffentliche Ansichten extern freigegeben werden, indem Benutzern, die keine Lizenz für die Efecte ESM-Lösung besitzen, eine URL zur Verfügung gestellt wird. Dadurch wird der Nutzen der Efecte-Plattform über die interne lizenzierte Benutzerbasis hinaus erweitert.
• Grafische Ansichten:
  • Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen zum Anzeigen von Datenkarten für eine bestimmte Vorlage können „einsteigen“, um die zugrunde liegenden Daten in einer öffentlichen grafischen Ansicht zu untersuchen.
• Listenansichten:
  • Öffentliche Listenansichten erlauben nicht das direkte Öffnen von Datenkarten aus der Ansicht heraus. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme zur Kontrolle des Zugriffs auf detaillierte Daten.
• Kalenderansichten und Dashboard :
  • Kalenderansichten und Dashboards können nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Diese Ansichten enthalten möglicherweise vertrauliche datumsbezogene Informationen oder aggregierte Daten, die möglicherweise nicht für eine größere Verbreitung geeignet sind.
• Erstellen und Löschen öffentlicher Ansichten:
  • Das Erstellen einer öffentlichen Ansicht ist eine Sonderberechtigung. Wenn Sie die Option zum Speichern von Ansichten als „Öffentliche Ansichten“ sehen, verfügen Sie über diese Berechtigung.
  • Beim Speichern einer öffentlichen Ansicht müssen Sie bestätigen, dass die Ansicht mit Ihren Zugriffsrechten ausgeführt wird.
  • Wenn Sie die Berechtigung zum Erstellen öffentlicher Ansichten haben, sind Sie auch befugt, alle öffentlichen Ansichten zu löschen, nicht nur die, die Sie selbst erstellt haben.
• Vorlagen und Suche:
  • Suchvorlagen und einige andere Funktionen werden für öffentliche Ansichten nicht unterstützt, da die potenzielle Komplexität und Spezifität der Suchvorgänge möglicherweise nicht für alle Benutzer anwendbar oder geeignet ist.

Diese Funktion für öffentliche Ansichten ermöglicht eine kontrollierte Transparenz innerhalb des ESM-Systems, wobei bestimmte Daten oder Ansichten umfassend geteilt werden können, während die Datensicherheit und -integrität durch eine berechtigungsbasierte Ausführung gewahrt bleibt.